Cer senin Cluj 16°C Ploaie moderată Timișoara 16°C Nori împrăștiați Iași 15°C Câțiva nori Constanța 14°C
ULTIMA ORA
LOTO 6/49: Peste 5,24 milioane de euro la Duminica, 31… Cartea-fenomen care aprinde lupta anti-ecran în școli Alegeri în Columbia, sub amenințarea violenței: 400.000 de soldați, mobilizați Nicușor Dan: Drona prăbușită la Galați, un Geran-2 rusesc, confirmă… Ghidul CMR pentru cancerul tiroidian, lansat de Ziua Mondială a… Nicușor Dan: Ajutor NATO, doar pe o mică parte din… Năstase, verdict dur despre Cîrstea la Roland Garros: „Nu e… Explozie majoră: Proiectele LUNARE ale lui Donald Trump, în pericol LOTO 6/49: Peste 5,24 milioane de euro la Duminica, 31… Cartea-fenomen care aprinde lupta anti-ecran în școli Alegeri în Columbia, sub amenințarea violenței: 400.000 de soldați, mobilizați Nicușor Dan: Drona prăbușită la Galați, un Geran-2 rusesc, confirmă… Ghidul CMR pentru cancerul tiroidian, lansat de Ziua Mondială a… Nicușor Dan: Ajutor NATO, doar pe o mică parte din… Năstase, verdict dur despre Cîrstea la Roland Garros: „Nu e… Explozie majoră: Proiectele LUNARE ale lui Donald Trump, în pericol
BT, lovitură pe piață: Banca Transilvania atrage 1 miliard € de pe piața internațională
Politică

BT, lovitură pe piață: Banca Transilvania atrage 1 miliard € de pe piața internațională

17 aprilie 2026, 02:18 Mihai Constantinescu

Banca Transilvania a atras 1 miliard de euro de pe piețele internaționale printr-o emisiune de obligațiuni, confirmând interesul puternic al investitorilor pentru perspectivele de creștere ale băncii. Cererea a fost de aproape patru ori mai mare decât oferta, conform unui anunț din 15 aprilie.

Un succes răsunător pe piața financiară

Emisiunea de obligațiuni reprezintă primul instrument Investment Grade al Băncii Transilvania, cu o evaluare BBB- de la Fitch Ratings. Cererea puternică din partea investitorilor, de 3,8 miliarde de euro, a permis reducerea ratei cuponului de la 5,125% la 4,75%, o scădere de peste 30 de puncte de bază.

Acțiunile băncii au crescut cu 2,8% în timpul ședinței de tranzacționare, capitalizarea de piață ajungând la 41 de miliarde de lei (8 miliarde de euro). Acțiunile au crescut cu 60% de la an la an, fiind tranzacționate la un raport preț-venituri (PER) de puțin peste 9.

Participarea investitorilor și distribuția globală

Tranzacția a fost coordonată de Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners, cu scopul de a asigura o distribuție globală amplă. BT Capital Partners, brațul de brokeraj al Grupului Banca Transilvania, a coordonat cererea de la investitorii locali și instituțiile financiare internaționale.

Cartea de comenzi a atins 3,8 miliarde de euro, cu ordine plasate de peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări, în principal din Europa (46%), dar și din Regatul Unit, Statele Unite și Asia. Au participat fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, companii de asigurări, bănci private și instituții supranaționale, evidențiind diversitatea și calitatea bazei de investitori.

Sursa: Romania-insider.com

Articole similare