Raiffeisen țintește o nouă bancă în România: Oferta de peste 500 mil. Euro

Grupul financiar Raiffeisen și Nova Ljubljanska Banka (NLB) se luptă pentru preluarea Addiko Bank, o instituție de credit cu activități în Europa de Sud-Est. Ambele bănci au făcut oferte financiare consistente, indicând un interes crescut pentru extinderea în regiune.

Raiffeisen inițiază oferta și vizează consolidarea

Raiffeisen a anunțat o ofertă de 23,05 euro în numerar pentru fiecare acțiune Addiko. Prețul propus, conform informațiilor disponibile, reflectă media ponderată a prețului acțiunilor din ultimele șase luni, plus o primă de 20% față de valoarea intrinsecă a capitalului propriu. Tranzacția vizează consolidarea poziției Raiffeisen în Croația și facilitarea reintrării în Slovenia.

Raiffeisen intenționează, de asemenea, să vândă filialele Addiko din Serbia, Bosnia-Herțegovina și Muntenegru către un acționar legat de omul de afaceri sârb Davor Macura. Prețul acestor unități va corespunde cel puțin valorii lor juste de piață. Finalizarea acestor tranzacții este preconizată pentru al patrulea trimestru al anului 2027.

Nlb intră în competitie cu o ofertă superioară

La scurt timp după oferta Raiffeisen, Nova Ljubljanska Banka (NLB) a anunțat, la rândul său, o ofertă de preluare în valoare de 565,5 milioane de euro pentru Addiko Bank. Oferta NLB se ridică la 29 euro în numerar pentru fiecare acțiune Addiko, o valoare cu 12% mai mare decât prețul de închidere al acțiunii de miercuri și cu 26% mai mare decât propunerea Raiffeisen. NLB a încercat anterior să achiziționeze Addiko în 2024.

Banca slovenă intenționează să integreze filialele Addiko în propriile operațiuni pe piețele unde activează deja și să evalueze oportunitatea de a menține operațiunile din afara Uniunii Europene. NLB crede că oferta sa va rezolva incertitudinile legate de structura acționariatului Addiko.

Reacțiile și implicațiile viitoare

Addiko Bank a confirmat primirea ofertei Raiffeisen și a precizat că va emite un răspuns oficial odată cu publicarea documentului oficial de ofertă. Până în prezent, Addiko nu a comentat oferta NLB.

Instituția de credit a atras interesul pentru preluare în ultimii ani, în contextul unor îngrijorări legate de structura acționariatului, care au determinat Banca Centrală Europeană să suspende anumite drepturi de vot și să interzică plata dividendelor. Tranzacția propusă de NLB, dacă va fi aprobată, ar putea genera o creștere semnificativă a profiturilor începând cu al doilea an de la achiziție.