Paramount Skydance obține finanțare masivă pentru achiziția Warner Bros Discovery Paramount Skydance a asigurat finanțare prin sindicalizarea unui împrumut-punte și a obținut fonduri permanente de la un grup de bănci pentru achiziția Warner Bros Discovery, o tranzacție evaluată la aproximativ 111 miliarde de dolari

Finanțare redusă și structură detaliată

Facilitatea de împrumut-punte, care susține această tranzacție, a fost distribuită unui grup de 18 bănci. Angajamentele totale de finanțare prin datorie au fost ajustate la 49 de miliarde de dolari, o scădere față de cele 54 de miliarde de dolari inițiale. Compania a încheiat, de asemenea, acorduri de finanțare permanentă cu băncile implicate. Acestea includ împrumuturi de tip term loan A în valoare de 5 miliarde de dolari și o nouă linie de credit revolving de 5 miliarde de dolari.

O altă facilitate de credit, de 3,5 miliarde de dolari, a fost eliminată din structura finală de finanțare. Împrumuturile sunt garantate cu activele Paramount, inclusiv Paramount Global, Skydance Media și Warner Bros, după finalizarea fuziunii. Andy Gordon, director de strategie și director operațional al Paramount, a declarat că sindicalizarea cu succes a datoriei și noile facilități de credit reprezintă un nou pas important către finalizarea achiziției Warner Bros Discovery.

Implicații financiare și cronologie

Tranzacția a fost anunțată în februarie, după o competiție intensă de oferte care a implicat și Netflix. Companiile se așteaptă ca acordul să fie finalizat în trimestrul al treilea, după obținerea aprobărilor de reglementare. Pachetul de finanțare al tranzacției este de așteptat să fie unul dintre cele mai mari aranjamente de datorie din acest an.

După finalizarea fuziunii, noua companie rezultată ar urma să aibă o datorie netă de aproape 80 de miliarde de dolari. La sfârșitul anului trecut, Paramount avea datorii nete de 10,36 miliarde de dolari, iar Warner Bros Discovery de aproximativ 29 de miliarde de dolari.

Sursa: News.ro