Paramount, finanțare asigurată pentru preluarea Warner Bros Discovery, anunță Reuters

Paramount Skydance obține finanțare pentru achiziția Warner Bros Discovery

Paramount Skydance a asigurat finanțarea necesară pentru achiziția Warner Bros Discovery, o tranzacție estimată la aproximativ 111 miliarde de dolari. Finanțarea provine dintr-un împrumut-punte sindicalizat și acorduri de finanțare permanentă cu un grup de bănci.

Detalii despre finanțarea tranzacției

Împrumutul-punte, susținut de un grup de 18 bănci, a fost redus la 49 de miliarde de dolari, față de 54 de miliarde de dolari anterior. Acordurile de finanțare permanentă includ împrumuturi de tip term loan A în valoare de 5 miliarde de dolari, considerate prioritare, și o linie de credit revolving de 5 miliarde de dolari. O altă facilitate de credit de 3,5 miliarde de dolari a fost eliminată din structura finală. Împrumuturile sunt garantate cu activele Paramount, inclusiv Paramount Global, Skydance Media și Warner Bros, după finalizarea fuziunii.

În ceea ce privește declarațiile, Andy Gordon, director de strategie și director operațional al Paramount, a afirmat că: „Sindicalizarea cu succes a datoriei și noile facilități de credit reprezintă un nou pas important către finalizarea achiziției Warner Bros Discovery”.

Etapele achiziției și implicațiile financiare

Tranzacția dintre Paramount și Warner Bros Discovery a fost anunțată în februarie, după o competiție de oferte. Companiile se așteaptă ca acordul să fie finalizat în trimestrul al treilea, odată ce vor primi aprobările de reglementare. Pachetul de finanțare al tranzacției este preconizat a fi unul dintre cele mai mari aranjamente de datorie din acest an.

După finalizarea fuziunii, noua companie rezultată ar urma să aibă o datorie netă de aproape 80 de miliarde de dolari. La sfârșitul anului trecut, Paramount avea datorii nete de 10,36 miliarde de dolari, iar Warner Bros Discovery de aproximativ 29 de miliarde de dolari.

Acest eveniment marchează un pas important în procesul de achiziție, cu implicații semnificative pentru ambele companii și pentru industria media, în general. Planul este de a consolida poziția pe piață a noii entități, ce va rezulta în urma fuziunii.