BCR aranjează 30 mil. EUR pentru Autonom, lider mobilitate

Conform Romania-insider.com: BCR, co-aranjor într-o emisiune de obligațiuni sustenabile Autonom de 30 de milioane de euro

Banca Comercială Română (BCR) a deținut rolul de Co-Arranger în cadrul unei noi emisiuni de obligațiuni derulată de Autonom Services, cel mai mare furnizor independent de servicii de mobilitate din România. Valoarea totală a emisiunii se ridică la 30 de milioane de euro, iar aceasta s-a bucurat de un interes sporit, fiind suprasubscrisă.

Obligațiunile au o maturitate de cinci ani și beneficiază de un cupon fix de 5,97% anual. Aceasta marchează a treia emisiune consecutivă de obligațiuni sustenabile a companiei și a patra sa participare pe piața locală de capital. Se preconizează listarea acestor instrumente financiare la Bursa de Valori București.

Sindicate bancare și viziune pentru finanțare

Tranzacția a fost coordonată de un sindicat bancar solid, compus din BCR, BRD – Groupe Societe Generale, BT Capital Partners, UniCredit Bank și Raiffeisen Bank. Cosmina Plăvetic, Head of Investment Banking în cadrul BCR, a subliniat importanța acestei colaborări și viziunea companiei Autonom.

„Autonom este un emitent recurrent care, pe parcursul a șapte ani pe Bursa de Valori București, a construit un istoric solid și a livrat mai multe premiere pentru piața locală. Este o companie antreprenorială cu o viziune clară de creștere și maturitatea necesară pentru a integra piețele de capital în strategia sa de finanțare”, a declarat Cosmina Plăvetic.

Accent pe sustenabilitate și obiective ambițioase

Emisiunea respectă cadrul de finanțare sustenabilității al Autonom, validat de Sustainalytics. Printre indicatorii cheie de performanță (KPI) se numără reducerea emisiilor medii de carbon ale flotei operaționale de autoturisme cu 30% până în 2028, respectiv cu 55% până în 2030. De asemenea, compania își propune creșterea ponderii femeilor în poziții de management la 46% până în 2030.

Până în prezent, Autonom a atras finanțări sustenabile în valoare de 423 de milioane de euro. Din această sumă, 108 milioane de euro au fost obținute prin emisiuni de obligațiuni, 300 de milioane de euro printr-un credit sindicalizat, iar 15 milioane de euro printr-o facilitate acordată de Banca Europeană de Investiții.

Compania deține o rată de rating B+ cu perspectivă Stabilă, acordată de Fitch Ratings, reaffirmedă în anul 2026.

Sursa: Romania-insider.com