Cluj 15°C
Timișoara 16°C
Iași 13°C
Banca Transilvania, record istoric: Cea mai mare emisiune de obligațiuni din Estul Europei
Banca Transilvania atrage 1 miliard de euro de pe piețele internaționale prin obligațiuni suprasubscrise
Banca Transilvania a reușit să atragă 1 miliard de euro de pe piețele internaționale, printr-o emisiune de obligațiuni suprasubscrisă de aproape patru ori. Această reușită subliniază încrederea solidă a investitorilor în perspectivele de creștere ale băncii. Tranzacția demonstrează, de asemenea, capacitatea BT de a naviga cu succes prin volatilitatea piețelor financiare.
Prin această emisiune, Banca Transilvania continuă să demonstreze performanțe financiare remarcabile. În același timp, susține potențialul economiei românești. BT trece într-o nouă etapă de dezvoltare și este recunoscută drept un emitent de prim rang în rândul instituțiilor financiare europene.
Detalii despre emisiunea de obligațiuni
Noua emisiune de obligațiuni este primul instrument cu rating de tip Investment Grade, evaluat de agenția Fitch la BBB-. Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de bănci de investiții de renume, cu scopul unei distribuții extinse la nivel global. BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a coordonat cererea investitorilor de pe piața locală și a instituțiilor financiare internaționale.
Registrul de ordine a înregistrat 3,8 miliarde de euro, cu ordine venite de la peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări. Majoritatea fondurilor au provenit din Europa (46%), dar și din Regatul Unit, SUA și Asia. Investitorii includ fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, companii de asigurare, bănci private și instituții supranaționale.
Cererea ridicată a permis reducerea ratei cuponului de la 5,125% – cât se estima inițial – la 4,75%, cu o reducere de peste 30 de puncte de bază. Obligațiunile au maturitatea în anul 2032 și vor fi listate la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin). Sunt eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive (MREL).
Reacția conducerii băncii
Omer Tetik, Director General al Băncii Transilvania, a declarat: „Mulțumim investitorilor pentru încrederea în Banca Transilvania și în România. Rezultatul acestei emisiuni de obligațiuni, cu o cerere de aproape patru ori peste nivelul oferit în vânzare, confirmă încă o dată performanța BT și faptul că România este atractivă pentru investitori, chiar și într-un context internațional marcat de incertitudini.” Acesta a mai adăugat: „Sumele atrase ne vor ajuta să ne susținem clienții, economia locală și proiectele de investiții – cu curaj și, în acelaşi timp, prudent și responsabil.”
Contextul emisiunii și impactul pe piață
Începând cu 2023, Banca Transilvania a atras aproape 4 miliarde de euro prin șapte emisiuni de obligațiuni. Această nouă emisiune consolidează poziția BT ca unul dintre cei mai activi emitenți pe piața locală și regională de obligațiuni. Consultanții juridici implicați în tranzacție au fost Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a fost auditorul financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultantul fiscal.
