Cluj 13°C
Iași 14°C
Constanța 8°C
Banca Transilvania atrage un miliard de euro de pe piețele externe
Banca Transilvania atrage un miliard de euro de pe piețele internaționale, oferta fiind suprascrisă de aproape patru ori
Banca Transilvania a obținut un miliard de euro de pe piețele internaționale printr-o emisiune de obligațiuni, atrăgând un interes semnificativ din partea investitorilor. Potrivit unui comunicat, emisiunea a fost suprascrisă de aproape patru ori, demonstrând încrederea puternică a investitorilor în perspectivele de creștere ale băncii. Această mișcare consolidează poziția BT ca un emitent de succes pe piața financiară europeană.
O dovadă de încredere pe fondul volatilității
Prin această emisiune, Banca Transilvania valorifică încrederea investitorilor internaționali, atenuând totodată impactul volatilității de pe piețele financiare. Acesta marchează un nou pas în maturizarea și recunoașterea băncii ca un emitent de importanță europeană. Emisiunea de obligațiuni reprezintă primul instrument cu rating Investment Grade, BBB-, evaluat de agenția Fitch.
Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de bănci de investiții importante, inclusiv Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners. Obiectivul a fost o distribuție extinsă la nivel global. Participarea BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a facilitat cererea investitorilor de pe piața locală și a instituțiilor financiare internaționale.
Registrul de ordine a înregistrat o cerere de 3,8 miliarde de euro, cu ordine plasate de peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări, preponderent din Europa (46% din total), dar și din Regatul Unit, Statele Unite sau Asia. Investitorii au inclus fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, companii de asigurare, bănci private și instituții supranaționale, reflectând o bază diversificată și de calitate a investitorilor.
Condiții financiare avantajoase pentru BT
Cererea ridicată a permis reducerea ratei cuponului de la 5,125% – estimarea inițială – la 4,75%, o scădere de peste 30 de puncte de bază. Omer Tetik, Director General al Băncii Transilvania, a declarat că rezultatul acestei emisiuni confirmă performanța BT și atractivitatea României pentru investitori chiar și într-un context internațional dificil. El a mai adăugat că sumele atrase vor susține clienții, economia locală și proiectele de investiții.
Obligațiunile au maturitatea în anul 2032 și vor fi listate la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin). Acestea sunt eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive (MREL), contribuind la menținerea unui nivel optim de fonduri, separat de depozitele clienților, care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Banca Transilvania este considerată o bancă de importanță sistemică în România, ceea ce implică anumite cerințe suplimentare de capital și finanțare eligibilă.
Consultanții juridici ai tranzacției au fost firme precum Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP și Clifford Chance Badea, alături de Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a asigurat rolul de auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultantul fiscal.
Începând cu 2023, Banca Transilvania a atras aproape 4 miliarde de euro prin cele șapte emisiuni de obligațiuni derulate până acum.
